По сюжету игры на сказочное королевство Лавра нападают злые силы, которыми владеет могущественная волшебника Бельзед. Король и королева погибают, принцесса Сильфия пропадает. Отважный рыцарь из королевской гвардии Макрен отправляется на поиски принцессы, взяв с собой юного брата Донолана. Им предстоит не простой путь, а так же сражение со злой волшебницей Бельзед.

В первой битве Макрен получается смертельное ранение, в результате чего в бой отправляется один Донолан. В первом секторе под названием «THE WITCHES- FOREST» первый уровень считается самым простым. Здесь встречаются мелкие зверушки, летающие создания с косами, а так же скелеты с мечами. Можно смело подходит к врагу и бить по нему. Обратите внимание, что скелеты должно замахиваются, так что нужно постараться, чтобы защититься и увернуться от них. Что касается летучих врагов, то они долетают до вас, резко устремляются вниз и вверх, не падают, вам нужно во время уничтожить их и поймать призы, которые появляются после.

После того, как вы пройдете некоторое расстояние, вы сможете увидеть сундук, в котором будет расположена первая магия. При ее получении над Доноланом появиться обр. Теперь у вас будет возможность стрелять шаром из обра. К концу данного этапа лучше всего постараться собрать как можно больше щитов, тогда сможете получить высокий уровень опыта. Первый босс имеет два бронехода. Стоит быть очень осторожными, т.к. маленькие зверушки способны сворачиваться и катиться по земле. Одного из них нужно забить с помощью специального приема, после чего начать атаку вертикальным киком.

После уничтожения босса вы увидите россыпь кувшинов и щитов, так же справа появится приз - это новая магия, она способна восстановить школу жизни на 30 единиц, т.е. на две деления. Что касается сектора 2 «THE CAVERN OF NO RETURNS» здесь предстоит отправиться в путешествие по пещерам. Нужно быть внимательным, т.к. мертвецы в желтых лохмотьях способны доставать своей косой довольно далеко. С двух-трех ударов можно разбить круглые большие камни, после чего появятся призы. Когда подниметесь за топью с жабами и летучими мышами на небольшое возвышение, обратите внимание на пещеру с правой стороны, здесь должна быть третья магия, с ее помощью вы получите магические башмаки, позволяющие ходит некоторое время по шипам.

Второй босс - это повелительница волков. В битве с ней нужно сначала уничтожить хищников, которые перемещаются по экрану, после чего используя вертикальный кик можно уничтожить босса в прыжке. Не забудьте взять магию, с ее помощью у вас появиться обманный двойник.